Venda / Faturamento
Relacionar Cfop com operação de entrada
Ao efetuar a importação de xml de fornecedores / clientes é necessario vincular o cfop enviado na nota fiscal com o cfop que será dado entrada no sistema. este vinculo é necessario pois o produto comprado pode ser utilizado para varias finalizadades. Exemplo produto comprado com cfop 5.101 mas a entrada no sistema devera…
Leia MaisNota Complementar de impostos
CADASTRO DE TRANSAÇÃO Vendas > cadastro > transações > novo informe os dados conforme abaixo e grave na aba cfops e series informe os cfops conforme a nota de saida / entrada que será gerado o complemento GERAR NOTA FISCAL Para gerar a nota fiscal entre em Faturamento > saidas localize a transação de…
Leia MaisDevolução de Compra sem Referenciar Nota
Fazer devolução de compra , sem ter nota de compra lançado no sistema. Configurar transação 1 – Acesse Vendas > Cadastro > Transação, selecione transação de devolução. Os campos Referenciar Faturamento e Permitir digitação da chave de acesso obrigatoriamente tem que estar SIM. Conforme imagem abaixo. Realizar Faturamento 2 – Faturamento > Saída, selecione transação…
Leia MaisDescrição permissões de acesso clientes
Permissão de Acesso > Geral > Cadastros > Clientes > 001 Cadastro Neste campo estão as definições de permissões de acesso para das listagens de clientes: Consultar: permite colaborador poder visualizar os dados do cliente, mas não permite fazer alterações; Novo: permite incluir novo cadastro de cliente; Alterar: permite colaborador alterar cadastro do cliente, está…
Leia MaisDefinir Permissões de Acesso de Colaborador
Dentro do SAX existe várias opções para definir ações e informações relacionada aos clientes, que podem ser relevantes ou não para acesso de diferentes níveis de colaborador ou vendedor, definido como regras de cada empresa. Para iniciar essa definição: Vendas e Faturamento > Cadastros > Colaboradores Com botão direito do mouse clique no colaborador que…
Leia MaisRejeição 690 – Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e – Como Resolver?
Ocorrência Rejeição 690 – Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e Causa Uma NFe – Nota Fiscal Eletrônica pode estar referenciada em diferentes CTe – Conhecimento de Transporte Eletrônico ou MDFe – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, nos Grupos de Documentos referenciados destes modelos. Quando uma NFe está vinculada a um CTe ou MDFe, esta não poderá ser cancelada. Caso o emitente da NFe tente registar um…
Leia MaisCadastro de produto com Referencia
Cadastro de Referencia Movimentação de produtos > produtos > novo após preencher as abas de dados adicionais e unidades na aba de referencia em baixo clique no botão referencia para localizar caso não exista ainda, clique em novo e efetue o cadastro informando o (Exemplo marca, fornecedor) [ após seleção informe o codigo da referencia…
Leia MaisIntermediador da Operação Marketplace e outros – Nota Técnica – Criação e Atualização de Regras de Validação
Esta nota técnica tem como objetivo criar novos campos para melhor definição de notas emitidas por Intermediador ou Marketplace 1.Será Adicionado o campo de indicativo da operação com intermediador/marketplace, que será obrigatório informar quando o indicador de presença for 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;…
Leia MaisExportação de xml / Pdf Notas fiscais
Modulo: Vendas 1º passo – criar uma pasta no computador para salvar os arquivos Faturamento > exportação em lote selecione o periodo e a serie eletrônica. Observação: caso existam notas de produtos, serviços, cupom eletronico devem ser efetuados as exportações separadas 1 de cada vez desmarque a opção somente notas exportadas para que mostre todas…
Leia MaisVenda abaixo do preço mínimo
O SAX restringe a venda abaixo do valor mínimo conforme abaixo: 1 – Acesse Vendas > Cadastros > Colaboradores, clique com o botão direito do mouse no usuário que deseja limitar e vá em Permissões de Acesso > Geral; 2 – Na tela de permissões desmarque a opção em Venda > 017 – Contratos (em…
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