Parâmetros e Configurações
Fornecedores por Colaborador – Como Liberar ou Bloquear?
1º Passo: Indo até o Módulo Vendas, no menu lateral selecionando a opção Cadastros e em seguida Colaboradores, selecione o colaborador a possuir uma lista personalizada de Fornecedores e clique com o botão direito do mouse sobre e selecione a opção “Fornecedores bloqueados/liberados. 2º Passo: Na tela “Fornecedores bloqueados/liberados para o colaborador” que irá…
Leia MaisLimitar quantidade de registros nas listagens – Como realizar?
1º Passo: Acesso o módulo Parâmetors e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida a opção Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela de parâmetros do sistema aberta, vá até a aba Interface & Outros, lá terá o campo chamado “Registro em Tela”, neste campo insira um valor menor que…
Leia MaisAtualizar Vencimento das Parcelas Automático por Faturamento – Como realizar?
Ativar atualização de parcelas por faturamento rápido (utilizando a tecla F9) 1º Passo: No menu principal, acesse o módulo Parâmetros e Configurações e no menu lateral seleciona a opção Supervisor e em seguida Parâmetros da Empresa. Na listagem de empresas, caso você tenha mais de uma empresa, selecione a empresa que deseje ativar a opção…
Leia MaisBaixa de documento com crédito de outro cliente – Como ativar a função?
1º Passo: Acesso o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor e em seguida Parâmetros do Sistema. 2º Passo: Com a tela dos Parâmetros do Sistema aberta, vá para a aba Financeiro, na parte inferior da página terá o checkbox (caixa de seleção) chamada “Utilizar crédito de outro cliente/fornecedor. Marque a…
Leia MaisAlterar Modalidade de Frete Padrão – Como realizar?
ATENÇÃO. Esse parâmetro se trata de um parâmetro da empresa, a configuração será aplicada para todas as notas, fique atento(a) ao lançar uma nota que possui modalidade de frete diferente da inserida como padrão 1º Passo: Vá até o módulo Parâmetros e Configurações, no menu lateral selecione a opção Supervisor, em seguida da opção Parâmetros…
Leia MaisInserir produtos em Regras de ICMS – Como realizar?
1º Passo: Identifique o código do produto que precisa ser aplicado a regra e tributação. Para isso, vá até o módulo Vendas > Movimentações de Produtos > Produtos, busque pelo nome do produto. 2º Passo: Com o código do produto em mãos, vá até a regra de tributação que precisa ser aplicada no produto,…
Leia MaisRejeição 656: Consumo Indevido – Como resolver?
Consumo indevido pode ser causado por dois motivos: 1 – Certifical digital configurado para empresa incorreta 2 – Certificado vencido. Para configuração/atualização de certificado digital. Acesse: Configuração/Atualização de Certificado Digital – Como Realizar?
Leia MaisConfiguração/Atualização de Certificado Digital – Como Realizar?
Para configurar ou atualizar o certificado digital dentro do sistema, siga o passo a passo abaixo: Passo 1: Realize a instalação do certificado digital no computador, servidor ou usuário. Após instalação vá até o Módulo Parâmetros/Configurações > Supervisor > Parâmetros da Empresa, selecione a empresa a ser atualizada o certificado digital e clique no botão…
Leia MaisComissão Compartilhada – Como Configurar?
Passo 1: Vá até o Módulo Vendas > Cadastros e procure por Regras de Comissão. Passo 2: Após acessar a listagem de regras de comissões, localize a comissão que deseja alterar e clique no botão Alterar. Passo 3: Na tela de alteração terá a opção “Comissão Compartilhada”, basta marcar o checkbox (caixinha de seleção). Passo…
Leia MaisExportação de Dados > Produtos
É possível exportar os produtos do SAX seguindo este vídeo!
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