{"id":614,"date":"2021-05-04T16:37:39","date_gmt":"2021-05-04T19:37:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/?p=614"},"modified":"2021-05-04T16:38:48","modified_gmt":"2021-05-04T19:38:48","slug":"descricao-permissoes-de-acesso-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/descricao-permissoes-de-acesso-clientes\/","title":{"rendered":"Descri\u00e7\u00e3o permiss\u00f5es de acesso clientes"},"content":{"rendered":"<h3><strong>Permiss\u00e3o de Acesso &gt; Geral &gt; Cadastros &gt; Clientes &gt; 001 Cadastro<\/strong><\/h3>\n<p>Neste campo est\u00e3o as defini\u00e7\u00f5es de permiss\u00f5es de acesso para das listagens de clientes:<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-616\" src=\"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Ashampoo_Snap_terca-feira-4-de-maio-de-2021_16h30m23s_002_-1-300x169.png\" alt=\"\" width=\"637\" height=\"359\" srcset=\"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Ashampoo_Snap_terca-feira-4-de-maio-de-2021_16h30m23s_002_-1-300x169.png 300w, https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Ashampoo_Snap_terca-feira-4-de-maio-de-2021_16h30m23s_002_-1-1024x579.png 1024w, https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Ashampoo_Snap_terca-feira-4-de-maio-de-2021_16h30m23s_002_-1-768x434.png 768w, https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Ashampoo_Snap_terca-feira-4-de-maio-de-2021_16h30m23s_002_-1.png 1193w\" sizes=\"auto, (max-width: 637px) 100vw, 637px\" \/><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Consultar<\/strong>: permite colaborador poder visualizar os dados do cliente, mas n\u00e3o permite fazer altera\u00e7\u00f5es;<\/li>\n<li><strong>Novo<\/strong>: permite incluir novo cadastro de cliente;<\/li>\n<li><strong>Alterar<\/strong>: permite colaborador alterar cadastro do cliente, est\u00e1 op\u00e7\u00e3o fica tamb\u00e9m vinculada a altera\u00e7\u00e3o de outras informa\u00e7\u00f5es a baixo;<\/li>\n<li><strong>Excluir<\/strong>: permite excluir cadastro do cliente;<\/li>\n<li><strong>Relat\u00f3rio<\/strong>: permite listar relat\u00f3rio de listagem clientes;<\/li>\n<li><strong>Contatos<\/strong>: permite visualizar contatos referentes a este cliente;<\/li>\n<li><strong>Cr\u00e9dito<\/strong>: definido pela parametriza\u00e7\u00e3o feita para esta op\u00e7\u00e3o. De acordo com regras de cada empresa, nesta op\u00e7\u00e3o pode-se (caso cliente tenha algum cr\u00e9dito dispon\u00edvel), utilizar esta ferramenta para liberar este valor.<\/li>\n<li><strong>Ve\u00edculos<\/strong>: permite visualizar o ve\u00edculo ou a frota de ve\u00edculos que este cliente possui;<\/li>\n<li><strong>Consulta Financeira<\/strong>: atrav\u00e9s de uma parametriza\u00e7\u00e3o pr\u00e9-definida, nesta op\u00e7\u00e3o permite uma consulta financeira detalhada do cliente como valor total de compras realizadas, data de \u00faltima compra, pend\u00eancias ou restri\u00e7\u00f5es financeiras, bloqueios de compra entre outras;<\/li>\n<li><strong>Consultar Observa\u00e7\u00f5es<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Produtos comprados por este cliente<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Descontos especiais por produtos<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Produtos que o Cliente possui<\/strong>: s\u00e3o produtos que o cliente vende para a empresa, como por exemplo uma assist\u00eancia t\u00e9cnica;<\/li>\n<li><strong>Alterar vendedor<\/strong>: permite colaborador alterar o vendedor que est\u00e1 ou ir\u00e1 atender este cliente;<\/li>\n<li><strong>Alterar CPF \/ CNPJ<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Servi\u00e7os comprados por este cliente<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Movimento de R.M.A. \/ Saldo de produtos deste cliente<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Ver clientes de outros vendedores<\/strong>: nesta op\u00e7\u00e3o permite o colaborador ter acesso a informa\u00e7\u00f5es a carteira de clientes de outro vendedor;<\/li>\n<li><strong>Inserir observa\u00e7\u00e3o<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Excluir observa\u00e7\u00e3o<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Alterar limite de cr\u00e9dito<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Consultar detalhes de clientes de outros vendedores<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Avalistas<\/strong>: permite visualizar os avalistas que o cliente possui;<\/li>\n<li><strong>Incluir \/ atualizar cliente no site<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Editar data de recadastro<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Abrir arquivo;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dashboard de posi\u00e7\u00e3o de cliente<\/strong>: apresenta todo hist\u00f3rico do cliente;<\/li>\n<li><strong>Criar fornecedor c\u00f3pia do cliente<\/strong>: nesta op\u00e7\u00e3o \u00e9 criado um novo cadastro de fornecedor utilizando todas as informa\u00e7\u00f5es do cliente (como a lista de cliente \u00e9 diferente do cadastro de fornecedor) utiliza-se desta esta fun\u00e7\u00e3o quando o cliente tamb\u00e9m \u00e9 um fornecedor ou para efetuar uma devolu\u00e7\u00e3o de mercadoria;<\/li>\n<li><strong>Consultar clientes de outros vendedores por cpf\/cnpj;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Visualizar ou consultar promessas<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>Incluir promessas;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Excluir promessas;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dashboard de assinaturas;<\/strong><\/li>\n<li><strong>Alterar \/ atualizar anexos.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Permiss\u00e3o de Acesso &gt; Geral &gt; Cadastros &gt; Clientes &gt; 001 Cadastro Neste campo est\u00e3o as defini\u00e7\u00f5es de permiss\u00f5es de acesso para das listagens de clientes: Consultar: permite colaborador poder visualizar os dados do cliente, mas n\u00e3o permite fazer altera\u00e7\u00f5es; Novo: permite incluir novo cadastro de cliente; Alterar: permite colaborador alterar cadastro do cliente, est\u00e1&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-614","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-venda-faturamento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/614","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=614"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/614\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":617,"href":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/614\/revisions\/617"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xkeysti.com.br\/wiki\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}